這是一部由六個“枕邊故事”組合而成的剪影動畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個人聚在一起，一個負責美工，一個設計服裝，一個撰寫劇情，一個個奇妙的故事就此誕生。 “狼人的故事”，講述了月圓之夜會化身成狼的王子和兩個公主之間的故事；“堤忠與無人知曉的美人”，講述了堤忠無意進入死亡國度之后，歷經種種冒險的故事；“黃金城的神選者”，講的是少年勇士對抗黃金城守護神的故事；“敲鼓男孩”，講述了一個熱愛敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不說謊的男孩”講的是這樣的故事：國王有一匹會說話的馬，而更神奇的是，照顧馬兒的男孩永不說謊，于是兩個國王打賭，能否讓男孩說謊；“化身鹿的女孩與建筑師之子”，建筑師的兒子和一名少女相戀，女孩卻被一只怪獸變成一頭膽小的鹿，于是，少年開始了歷險之旅……
朗貝爾·維爾森 波利娜·布倫納 米歇爾·勒魯梭 席琳·榮特 萊瓦娜·所羅門 讓-馬克·潘涅提爾 克里斯多夫·勒莫因 Georges Caudron 讓-菲利普·皮馬赫丹 Charlotte Hennequin Igor Chometowski Xavier Fagnon Thierry Bordas Luc Boulad Antony Delcleve Nadine Girard Christian Peythieu Thierry Walker 阿什利·博徹 Daniel Hagen
本·懷特海德 彼得·凱 勞倫·帕特爾 里斯·謝爾史密斯 戴安·摩根 阿卓艾·安多 穆茲·卡汗 倫尼·亨利 Victoria Elliott 約翰·斯帕克斯 Jon Glover Bethan Mary-James 瑪雅·索地 Tom Doggart Richard Beek 梅林·科羅星漢 戴維·霍爾特 Lizzie Waterworth Adrian Rhodes Roman Kemp
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