日本警方將一具在海邊發現的女尸解剖，發現女尸體內的內臟全都不見了，更奇怪的是女尸是光頭的，可是身上卻有許多頭發糾纏著。因此警方推斷這名女孩被殺害后，內臟被取出繼而賣到黑市。不久警方發現，這具女尸竟然不見了。他們并不知道，是停尸間的員工山崎（大杉漣 飾）偷走了女尸。 山崎樂于收集美麗的頭發。他每天都細心呵護女尸，女尸的頭發竟然一天天的生長出來，但除了頭上，凡是女尸被挖空的身體部分都長出了頭發。山崎把這些頭發剪下來賣給發廊，帶著這些假發的人，都統統恐怖死去。 他在一間發廊里遇到了年輕的裕子（栗山千明 飾），山崎馬上被裕子美麗的頭發吸引住，他還特地把那些充滿怨恨的假發送給了裕子，完全不知情的裕子把這些頭發接在了姐姐女兒麻美的頭上……
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