1949年初，平津戰(zhàn)役以北平的和平解放圓滿落幕，國(guó)民黨的勢(shì)力已成強(qiáng)弩之末，頹勢(shì)立現(xiàn)。而我軍乘勝追擊，準(zhǔn)備對(duì)盤踞江南的國(guó)民黨殘余勢(shì)力發(fā)動(dòng)渡江戰(zhàn)役。鎮(zhèn)守江南古城臨江的城防司令陳懷遠(yuǎn)（孫淳 飾），是左右局勢(shì)的一枚重要棋子。在這小小的古城內(nèi)，情報(bào)站和間諜戰(zhàn)連番上演。桂系白崇禧派來特工李曼娥（蔡文艷 飾）秘密潛入，時(shí)刻拉攏陳懷遠(yuǎn)；保密局頭目毛人鳳增派出手下的王牌特工“七月蜂”張弛（樊志起 飾）監(jiān)視陳懷遠(yuǎn)，同時(shí)牽制桂系的力量。江北方面，中共也接連派出地下黨積極開展策反工作。 家國(guó)大義之下，愛怨情仇的故事也接連上演……
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