清末民初，一場由家族恩怨和軍閥荼毒惹出的悲劇，改變了富商連氏的仆從連城（黃覺 飾）的命運。在主家遭到滅門后，連城成為托孤之人，并替主家復(fù)仇。在此之后，出奔逃命的他己經(jīng)周折加入了國民黨，并跟隨恩人蘇志丹（孫洪濤 飾）參加革命，而蘇則在連城的心中埋下了共產(chǎn)主義的種子。在血雨腥風(fēng)的年代，連城憑借滿腔的熱情和堅毅機敏挺過了層層磨難和考驗，他在國民政府位居顯赫，真實身份卻是共產(chǎn)黨安排在蔣介石身邊的臥底。在此過程中，他也重逢當(dāng)年導(dǎo)致主家遭滅門的仇人之子韓奎（祖峰 飾），國仇家恨匯聚成了巨大的漩渦…… 本片根據(jù)真人真事改編，主人公韓練成（原名韓圭璋）是目前已知的歷史上潛伏在國民黨內(nèi)部官銜最高的臥底。
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