20世紀初，腐朽衰敗的大清王朝終于留下帷幕，而古老的中華大地卻進入了黎明前最為黑暗的一段時期。民國初年，伴隨西方先進文化涌入的，還有許多種種不公平的現象以及殘酷血腥的叢林法則。當時作為重要通商口岸的天津，靜?？h的武術世家“華全藝”努力傳承著民族武術。華家之子華震洋（元彪 飾）秉傳絕學，年輕氣盛，他初生牛犢不怕虎勇闖天津衛，結識了很多武術界的英雄和愛國志士，并結識了施婉婷（賈靜雯 飾）和王芙蓉（曹穎 飾）兩位美麗女孩。愛國志士祈學禮的中日混血養子祈向中里通外國，賣國求榮，成為顯赫一時的最惡勢力。而這個道德敗壞的漢奸視華震洋為眼中釘，必欲除之而后快。 這就是一代民族英雄可歌可泣的傳奇……
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