歷經了千年的繁華，巍峨帝都早已從內部腐爛，擁有邪魔靈魂的統治者，正引領文明走向毀滅。為了解除村莊的困境，擁有絕贊劍術的少年塔茲米（齊藤壯馬 配音）獨闖帝都。此時帝都至高無上的皇帝還只是不諳世事的孩子，國家的實際操縱者大臣只手遮天，是帝都腐朽的根源。歷經一波三折，塔茲米被曾經騙過自己的雷歐奈（淺川悠 配音）強行拉入一個神秘組織Night Raid。Night Raid是一支令帝都所有權貴富賈聞風喪膽的暗殺集團，他們是革命軍下轄的秘密特殊部隊，其最終目標是顛覆大臣的統治。在娜杰塔（水野理紗 配音）的領導下，赤瞳（雨宮天 配音）、雷歐奈等絕世高手云集其下。塔茲米的命運由此發生轉折，而接二連三更大的紛爭則將其引向未知的彼方…… 本片根據タカヒロ（原作）、田代哲也（原畫）的漫畫改編。
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