更達（石田彰 配音）和更紗（木村亞西子 配音）是一對孿生兄妹，在出生的那一刻，更達即被冠上了“命運之子”之名，成為了整個國度的希望，希望他能夠推翻昏庸的君主建立新的國度。一次意外中，更達和更紗遭遇了赤王朱里（井上和彥 配音）的軍隊，所幸被揚羽（鹽澤兼人 配音）所救。數(shù)年后，赤王的軍隊以造反罪處死了更達，為了復仇，悲憤的更紗女扮男裝扮作更達帶領村民們逃離故土。 傳說中，只要尋得四把寶刀，即可獲得強大的力量，心中充滿仇恨的更紗踏上了尋刀之旅。可是天意弄人，在途中，她與朱里相遇了。不是以赤王和更達的身份，作為一個普通女子和一個尋常男子，不知情的兩人相愛了。背負著沉重宿命的兩人在得知真相后皆痛不欲生，但是責任與道義使得二人不得不兵戎相向。最終，更紗決定放棄更達的身份，放棄憎恨和復仇，她原諒了朱里，可是一直支持她的眾人卻不能原諒她。
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