2130年，因為第三次世界大戰(zhàn)，日本各地出現(xiàn)了被稱為“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染區(qū)域，不知從什么時候起，在那荒涼的陸地上出現(xiàn)了住民，雖然他們被城里的人當(dāng)做是“無用者”，但是他們當(dāng)中有著具有特異能力的人，火、風(fēng)、重力，人們把這些具有超自然力量的人敬畏地稱為——NEEDLESS！ 神秘的龐大企業(yè)西美翁在占地廣闊的隔離區(qū)黑域為所欲為，他們控制擁有特殊能力的變異人掃除反抗勢力。而少年庫魯斯誤入了黑域后，在西美翁的追殺下一路逃命，途中遇到同樣擁有驚人能力的暴力神父亞當(dāng)?布雷德，于是西美翁派出的殺手和布雷德便展開了一場激烈的戰(zhàn)斗……
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