繼“四一二”反革命政變以后，五月份馬日事變發生，湖南長沙大批共產黨員被害，國共合作到了最危急的時刻。為此，毛澤東（王暉 飾）、周恩來（侯祥玲 飾）、瞿秋白（劉之冰 飾）、李維漢（王歡 飾）、陳獨秀（金鑫 飾）、鄧小平（鐘秋 飾）等人匯聚武漢商量對策，以期為陷入絕境的中國共產黨尋找出路。此時的武漢魚龍混雜，有貌似公正的汪精衛武漢國民政府、有不諳中國情況的共產國際代表和各路軍閥武裝，共產黨人舉步維艱。“七一五”反革命政變，使革命者徹底丟掉了幻想，在經歷了一系列斗爭之后，共產黨人先是在南昌舉行了武裝暴動，接著在武漢召開了期待已久的緊急會議——八七會議。從而確定了中國共產黨武裝暴動、開展土地革命的方針，使中國革命掀開了一個新的篇章。
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