奇力男謝洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了雙親，淪為孤兒，在孤兒院過(guò)著孤苦伶仃的生活。期間，他結(jié)識(shí)了名為阿麗莎（筱原惠美 配音）的女孩，兩人相依為命，共同來(lái)到牙之塔學(xué)習(xí)黑魔法。實(shí)際上，奇力男謝洛一直默默的愛(ài)慕著阿麗莎，可是，在阿麗莎的眼中，奇力男謝洛僅僅是一個(gè)需要她照顧的弟弟一般的存在。 阿麗莎喜歡的，是她的老師查爾德曼（中田讓治 配音），然而，查爾德曼卻拒絕了阿麗莎的表白。傷心之中，阿麗莎開(kāi)始沉迷于對(duì)力量的追求，并且最終遭到了反噬，變成了可怖的怪獸。為了讓阿麗莎恢復(fù)原來(lái)的養(yǎng)子，奇力男謝洛化名歐菲，踏上了漫長(zhǎng)的旅途。
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菲魯茲·藍(lán) 豬股慧士 長(zhǎng)谷川育美 上田燿司 田中智士 真野步 瀨戶(hù)桃子 浦山迅 澤城千春 東地宏樹(shù) 立花理香 利根健太朗 盆子原康 相良茉?xún)?yōu) 中谷一博 倉(cāng)持若菜 由良朱合 藤田麻美 熊谷健太郎 小林千晃 山下大輝 福山潤(rùn)
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