物理學家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯愛麗絲被黑道懸賞了巨額賞金。 女性賞金獵人娜蒂在墨西哥遇到愛麗絲，但她不是來逮捕愛麗絲的，而是奉主雇的要求來保護愛麗絲的。 愛麗絲要去南方的故鄉，娜蒂決定陪伴愛麗絲一同前進，但是大路前方，是賞金獵人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隱瞞。學者道格拉斯·羅森伯格則按兵不動，似乎一切都在他的計劃之中。 魔女的傳說，路途的危機四伏，娜蒂與愛麗絲能到達她們的目的地嗎？
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