肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個(gè)小丑世家，他的父親死于內(nèi)戰(zhàn)，生前曾囑咐這個(gè)背負(fù)了太多痛苦的兒子做一個(gè)悲傷小丑。時(shí)過(guò)境遷，成年后的哈維爾求職來(lái)到一家馬戲團(tuán)，遇到了當(dāng)家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）。他們是一對(duì)情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經(jīng)常對(duì)納塔莉婭飽以老拳，后者雖然痛苦不堪，卻又無(wú)比沉緬于這份變態(tài)的暴力之中。哈維爾愛(ài)憐這株時(shí)常為暴風(fēng)雨摧殘的柔弱小花，而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良。以此為契機(jī)，這三個(gè)人糾纏出了一段血腥的畸零人生…… 本片榮獲2011年歌雅獎(jiǎng)最佳發(fā)型設(shè)計(jì)、最佳特效獎(jiǎng)；2010年威尼斯國(guó)際電影節(jié)最佳劇本獎(jiǎng)和銀獅獎(jiǎng)最佳導(dǎo)演獎(jiǎng)。
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