白雪覆蓋的森林腹地，溫柔的松鼠媽媽（海倫娜·邦漢·卡特 Helena Bonham Carter 配音）為孩子們講述了關于咕嚕牛的傳說：可愛的咕嚕牛寶寶（Shirley Henderson 配音）試圖進入幽暗森林，卻被爸爸（羅彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音）粗暴地抓回。爸爸警告寶寶，幽暗森林內藏著可怕的大惡鼠，一旦遇上惡鼠勢必遭到傷害。夜幕降臨，雪花紛飛，咕嚕牛爸爸沉沉睡去。溫暖的洞穴中，小寶寶卻無心睡眠。他的好奇心打敗了對大惡鼠的恐懼，最終他冒著大雪闖入幽暗森林。神秘的腳印、邪惡的毒蛇、夜間出沒的貓頭鷹，為止的森林帶給小寶寶前所未有的體驗…… 本片根據Julia Donaldson與插畫家Axel Scheffler聯合創作的同名繪本改編。
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