故事開始于2000年的英國，喬安（朱迪·丹奇 Judi Dench 飾）在風景如畫的鄉間過著愜意的退休生活。雖然喬安看上去只是一個文雅端莊的老太太，可她的真實身份其實是一名軍事間諜。某日，軍情五處的探員敲響了喬安家的門，打破了她平靜的生活。 時間倒退到1930年，此時的喬安（索菲·庫克森 Sophie Cookson 飾）是劍橋大學的一名物理系學生，一次偶然中，她邂逅了名為里昂（湯姆·休斯 Tom Hughes 飾）的俄羅斯男子，一見鐘情的兩人很快就走到了一起。在里昂的影響下，喬安開始關注起世界的格局，并且發現歷史已經來到了拐點處，軍事霸權行為早已經滲透了她生活的方方面面，憤怒的喬安決定反抗。
劇情片