故事發生在我國西南邊陲。刑警隊長郭金（王偉平 飾）接到報案，老隊長孫洪輝（李丁 飾）在林中狩獵時發現一尸體，他即帶助手小王（白云 飾）親臨現場。勘查中，得知作案人是個瘸子。尸體旁一只猴子引起郭金注意，他根據猴子的行為確認，死者是個耍猴人。通過綜合分析，張寡婦（阮培康 飾）的羊肉湯粉店納入偵察視線。經過布控監視，發現這里是走私集團的重要據點，瘸腿人綽號鐵拐劉（楊寶河 飾）。張寡婦請金永昌（舟帆 飾）幫忙走私假藥材，不料人貨全送進公安局，與此同時，鐵拐劉被人發現已遇害。突審張寡婦得知，馴猴人的山羊是李大貴賣給她的，而李大貴卻交待山羊是他與馬二昌所撿，案情一時陷入迷茫......
劇情片