16世紀中葉，我國新疆境內的葉爾羌汗國王子阿布都熱西提汗在繼承了父王賽依德汗的王位后，平定了戰亂，統一了汗國，使民眾得以休養生息，安居樂業。汗國的經濟、文化也因此得到了空前的發展和繁榮。民間藝人馬合木提與女兒阿曼尼薩罕相依為命，并和被逐出宮廷的樂師烏麥爾結為知己。在共同生活的歲月中，阿曼尼薩罕拜烏麥爾為師，學習詩文和樂理知識。幾年后，聰穎過人、有著非凡音樂天賦的阿曼尼薩罕，不僅精通了詩歌和韻律，還出落成了一個絕色的美女。一天，汗王微服出游，巧遇阿曼尼薩罕，不禁被她的美貌、歌聲及淵博的詩文知識所吸引，不顧王后及以右大臣為首的眾臣的反對，毅然將阿曼尼薩罕接進宮中。在宮中，阿曼尼薩罕經受封建保守勢力、居心叵測的右大臣及王后的種種歧視和陷害，倍受磨難。但阿曼尼薩罕并沒有因此頹唐下去，仍以堅定的信念，在老師烏麥爾的幫助下，歷盡了種種艱難，將散亂于民間的木卡姆樂...
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