以朝鮮時代為背景，講述了嫁到清國去的朝鮮公主和馬戲團(tuán)的少年魔術(shù)師相識相愛的故事。 俞承豪在片中飾演朝鮮時代最厲害的魔術(shù)師“煥熙”一角，在陷入危險的愛情之后賭上所有的一切登上最后的舞臺。 高雅拉在片中飾演和“煥熙”相遇并陷入命運(yùn)之戀的公主“青明”，也要練習(xí)騎馬和武術(shù)。 郭道元在片中飾演“怪物”則是當(dāng)時有名的魔術(shù)師，因為過去的恩怨要向“煥熙”復(fù)仇，而郭道元也會展現(xiàn)不次于俞承豪的魔術(shù)實力。 趙允熙在片中飾演精通針灸和辯論，并兼?zhèn)涿烂驳募伺皩氁簟薄?/p>
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