自從搖滾的夢想被擊碎后，鈴木良一（長谷川博己 飾）便委身一家樂器公司渾噩度日。他唯唯諾諾，幾乎成為全公司所有人欺凌和嘲笑的對象。在這些人當中，只有同樣有著孤獨感的寺島裕子（麻生久美子 飾）向他投來同情的目光。某天，良一買了一只小烏龜，他在房間內對小烏龜傾吐著自己種種難以實現的夢想。然而在遭到同時的嘲諷后，他一氣之下把烏龜扔進了馬桶。烏龜順著下水道來到一個神秘所在，衣衫襤褸的老人（西田敏行 飾）擁有神奇的糖果，可以讓被遺棄的玩具和動物開口說話，而小烏龜則不小心吃了能實現夢想的糖果。它念念不忘良一的夢想，而隨著夢想實現，小烏龜的身體也越來越大。 良一的命運發生轉變，他朝著未竟的搖滾之夢再度進發……
劇情片