國民黨反動派為垂死掙扎，決定把大西南黑山地區變成無人區，并秘密建造關押全國高級政治犯的集中營，實施所謂"07工程"。為此，敵人開始對我黑山游擊隊進行圍剿。中共江城特委為粉碎敵人陰謀，特派軍事教官白彬和報務員薛飛前往游擊隊。途中，他倆與敵人遭遇，不幸被捕。敵諜報處長雷鳴對白彬、薛飛酷刑拷打，逼問口供。在敵諜報機關的中共地下工作者顧蕓，以打字員身份作掩護，一直暗中觀察被捕同志的情況。一天，顧蕓在打字時發現了白彬變節的口供材料，她立即將此情報交給地下黨聯絡員老楊，轉送游擊隊。白彬、薛飛突然被押上汽車駛往他處，路上，司機何誠打死押送士兵，自稱是地下黨聯絡員。眾人甩掉敵追兵，返回游擊隊。夜晚，敵人悄悄摸進了山村，襲擊地下黨召開的支部會議，游擊隊政委李清為掩護同志們撤離，自己不幸被捕。游擊隊長賀大明在薛飛的鼓動下，率三小隊去河谷埋伏，準備營救李清，不料走進敵人伏...
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