故事開始于1955年的紐約布魯克林區(qū)，哈里·安格爾（米基·洛克 飾）是個(gè)胡子不剃、不停抽煙的私家偵探，專門調(diào)查離婚案。一天，一個(gè)自稱叫路易斯·賽佛雷（羅伯特·德尼羅 飾）的神秘外國(guó)人找到了他，要他去尋找一個(gè)叫弗沃里特的歌唱家。這項(xiàng)任務(wù)錢很多，看起來(lái)也很輕松，哈里就接受了。 但是，哈里在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，自己所接觸的每個(gè)與這件事情有關(guān)的人，都逐一被殺害：醫(yī)生福勒、瑪格麗特（夏洛特·蘭普林 飾）、黑人音樂(lè)家圖茨、伊桑。漸漸他發(fā)覺(jué)到事情的嚴(yán)重與神秘，自己也深陷其中，無(wú)法自拔。 本片改編自威廉·喬茲伯格的小說(shuō)《墮落天使》。
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