第二部在延續(xù)第一部風(fēng)格的同時(shí)，故事呈現(xiàn)出多線發(fā)展的格局，情節(jié)有了更高的觀賞性。 第一部結(jié)尾，博羅米爾被強(qiáng)獸人殺死之后，兩個(gè)霍比特人皮平和梅利也被強(qiáng)獸人綁架，阿拉貢、精靈萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤強(qiáng)獸人，營(yíng)救皮平和梅利，遇到了“復(fù)活”的白袍巫師甘道夫 （伊恩·麥克萊恩 飾）。此時(shí)，投降索倫的白袍巫師薩魯曼控制了人類洛漢王國(guó)的國(guó)王，并派出大量的強(qiáng)獸人軍隊(duì)，準(zhǔn)備消滅人類。阿拉貢、萊戈拉斯和金利在甘道夫的帶領(lǐng)下，幫助洛漢王國(guó)對(duì)抗邪惡力量的入侵。 幸運(yùn)的皮平和梅利被會(huì)說話的樹精救了出來，并且遇到“復(fù)活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，樹精保護(hù)了兩人的安全，并且?guī)麄儏⒓訕渚髸?huì)，大會(huì)上，樹精們討論對(duì)待中土大戰(zhàn)的態(tài)度：是繼續(xù)當(dāng)中立者，逆來順受，還是奮起反抗？ 身負(fù)重任的佛羅多（伊利亞·伍德 飾）和山姆繼續(xù)向末日山脈前進(jìn)，一路上被咕嚕跟蹤，弗羅多...
劇情片