這個復雜而又混亂的故事發生在三個血氣方剛的年輕人之間。肖恩（詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 飾）是個販賣毒品的小販，同時也是個雙性戀者。一次偶然中，他發現自己的好友保羅（伊恩·薩默海爾德 Ian Somerhalder 飾）居然對他有意，而對于保羅的示愛，肖恩竟然并不十分反感。 作為肖恩的前女友，勞倫（莎妮·索薩蒙 Shannyn Sossamon 飾）一直對保羅的性取向耿耿于懷，同時，肖恩狂放不羈的作風和英俊帥氣的外表也讓勞倫無法自持。隨著時間的流逝，三人之間的關系漸漸奇妙起來，每一個人的心中都有深藏不露的過去與傷害，但卻又不約而同的選擇帶上面具，肆意游走在性與欲望之間，游走在理智與情感的邊緣。
劇情片